Caricare documenti

Se una fattura non arriva via e-mail, per esempio perché è cartacea, la carichi tu stesso nell’invoiceR. A questo scopo, scansiona prima la fattura come PDF.

Quali tipi di registrazione vedi lo configura la vostra amministrazione, vedi Configurare la registrazione dei documenti.

Caricare un documento

1. Nel menu apri Rapporti. Vedi una scheda per ogni tipo di registrazione, per esempio una per le fatture.
2. Compila i campi visualizzati sulla scheda corrispondente. A seconda della configurazione sono Unità organizzativa, Classificazione, Assegnazione Utente o Ruolo di assegnazione. I campi che non compaiono vengono impostati dall’invoiceR stesso.
3. Clicca su Scegliere il documento e scegli il PDF, oppure trascina il file nel campo («…o rilasciare qui»).
4. Clicca sul pulsante … erstellen. Porta il nome della scheda, per esempio Rechnung erstellen.

Pagina «Rapporti» con una scheda di registrazione: campi di selezione, PDF scelto e pulsante «Rechnung erstellen»

L’invoiceR carica il documento e legge i dati. Di norma ci vogliono alcuni secondi, durante i quali vedi un’animazione. Poi il nuovo documento si apre direttamente, se puoi modificarlo. Altrimenti compare un messaggio che indica che il documento è stato creato, e questo prosegue nel processo.

Più documenti di seguito

Non devi aspettare che i dati siano letti. Durante l’animazione clicca su Inserisci un altro documento. Il primo documento viene elaborato fino in fondo in background e puoi caricare subito il PDF successivo.

Per ogni documento si può caricare un solo PDF. Altri formati di file non sono possibili.

Documenti senza file

Alcuni tipi di registrazione non richiedono un file, per esempio un documento di storno. Su queste schede non c’è alcun campo per il file. Clicca direttamente su … erstellen: il documento viene creato e aperto subito.

Se qualcosa non funziona

• «Timeout»: l’elaborazione richiede più tempo del solito. Il documento continua a essere elaborato in background. Dopo qualche minuto controlla nell’elenco dei compiti prima di caricare di nuovo il PDF.
• «Errore durante la creazione del documento»: il documento non è stato creato. Riprova. Se l’errore si ripresenta, rivolgiti alla vostra amministrazione interna.
• «Nessun report configurato!»: per te non è ancora stato configurato alcun tipo di registrazione.