Assegnazione

Nell’assegnazione si decide chi imputa un nuovo documento. Nel caso ideale avviene in automatico e di questo passo non ti accorgi.

Assegnazione automatica

Dopo la ricezione del documento l’invoiceR cerca nel regolamento di assegnazione una regola adatta, di solito in base al centro di costo sulla fattura. Se ne trova una, il documento va direttamente nella contabilità alla persona o al ruolo indicato nella regola.

Com’è strutturato e come si gestisce il regolamento è descritto in Regolamento di assegnazione.

Assegnazione manuale

Se l’invoiceR non trova nessuna regola adatta, il documento finisce nel passo Assegnazione manuale. Questi compiti li vedono tutte le persone responsabili dell’assegnazione manuale, di regola la contabilità.

1. Apri il compito. La scheda Assegnazione manuale è già selezionata.
2. Scegli sotto Assegnazione all’utente una persona oppure sotto Assegnazione al ruolo un ruolo. Puoi anche scegliere entrambi.
3. Se serve, scrivi un Commento per la persona che imputa.
4. Clicca su Assegnare il documento.

Il documento va nella contabilità e compare nell’elenco dei compiti della persona scelta o di tutti i membri del ruolo scelto.

Nota

Il ruolo per l’assegnazione manuale stesso non è una scelta valida. Scegli la persona o il ruolo che deve imputare il documento.

Assegnare tramite il centro di costo di assegnazione

Invece di scegliere una persona a mano, puoi anche inserire il centro di costo giusto e far eseguire di nuovo l’assegnazione automatica:

1. Nella scheda Panoramica inserisci nel campo Centro di costo dell’assegnazione il centro di costo giusto.
2. Clicca su Problema con questo documento e scegli l’azione che esegue di nuovo l’assegnazione.

L’invoiceR cerca allora nel regolamento con il nuovo centro di costo. Come si chiama l’azione da voi dipende dalla configurazione.

Assegnare un documento più tardi a un’altra persona

Se un documento è già nella contabilità ma presso la persona sbagliata, la persona che imputa può inoltrarlo con Inoltrare la fattura, vedi Azioni sul documento. La contabilità può inoltre assegnare i compiti a un’altra persona nell’elenco dei compiti con un clic destro.