Azioni sul documento

Questa pagina descrive azioni che compaiono in più passi. Le pagine dei singoli passi rimandano qui.

Problema con questo documento

Tutto ciò che si discosta dal processo normale lo avvii in basso a sinistra nel documento aperto con Problema con questo documento:

Clicca su Problema con questo documento.
Scegli l’azione adatta. Sotto la selezione un avviso giallo spiega che cosa provoca l’azione.
Compila i campi richiesti, per esempio un motivo, una persona o una data.
Clicca sul pulsante in basso a destra. La sua etichetta dipende dall’azione.

Finestra Problema con il documento con selezione delle azioni, testo esplicativo giallo e campo di testo per il motivo

Quali azioni ci sono in quale passo e come si chiamano lo configura la vostra amministrazione. Le sezioni seguenti descrivono le azioni consuete.

Rifiutare

Con Rifiutare la fattura segnali che la fattura è sbagliata nel contenuto o non vi appartiene affatto. Un motivo è obbligatorio.

Nella contabilità e nell’approvazione il documento passa al passo Richiesta di rifiuto presso la contabilità. Questa decide se la fattura viene rifiutata (Beleg ablehnen) o se torna alla contabilità con una spiegazione (Kontierung erneut starten).
Nel controllo finale Rifiutare la fattura rifiuta il documento in via definitiva.

Inoltrare

Con Inoltrare la fattura passi un documento nella contabilità a un’altra persona o a un altro ruolo che deve imputarlo. Scegli Neuer Kontierer o Neue Kontierungs-Rolle e, se serve, scrivi un’annotazione. Il documento scompare dal tuo elenco dei compiti.

Se la persona scelta è assente, l’invoiceR mostra un avviso.

Creare una richiesta via e-mail

Con Creare una richiesta via e-mail scrivi a un’altra persona un’e-mail con riferimento a questo documento, per esempio con una domanda. Scegli il Ricevitore e scrivi il testo. Il destinatario riceve diritti di lettura sul documento e può consultarlo. Il documento rimane presso di te.

Chiedere chiarimenti

Con Nachfragen passi il documento temporaneamente a un’altra persona, quando hai una domanda sul documento o sulla contabilità. Scegli la persona e scrivi la tua domanda.

Il documento riceve il chip Nachgefragt e si trova presso la persona interpellata.
Questa risponde nella scheda Commento e poi clicca su Restituire la fattura.
Il documento torna da te, il chip scompare.

Parcheggiare

Con Parkieren metti da parte un documento fino a una determinata data, per esempio perché aspetti una nota di credito.

Il documento riceve il chip Parkiert.
Scompare dal tuo elenco dei compiti e non compare più nell’e-mail di promemoria giornaliera.
Alla data scelta torna da solo. Con il permesso corrispondente vedi i documenti parcheggiati nell’elenco dei compiti con Mostra attività parcheggiate e puoi riprenderli in anticipo.

Commento

Nella scheda Commento scrivi annotazioni sul documento che tutti i partecipanti vedono. Digita il testo nel campo Nuovo commento e premi Enter oppure clicca sul simbolo dell’aeroplano di carta.

Un simbolo nel titolo della scheda indica che ci sono commenti, colorato se non li hai ancora letti. Nell’elenco dei compiti e nell’archivio puoi mostrare la colonna Ultimo commento.

Documenti

Nella scheda Documenti trovi la fattura e tutti gli altri file del documento.

Guardare: scegli un PDF nell’elenco, compare nella vista del documento.
Scaricare: clicca su Scarica accanto al documento.
Aggiungere: clicca su Scegliere il documento oppure trascina i file nel campo (…o rilasciare qui), per esempio uno scambio di e-mail o una bolla di consegna. Si può fare anche nell’archivio.

I file che non sono PDF si trovano sotto Altri documenti.

Cronologia del documento

Nella scheda Storia c’è in ordine cronologico tutto ciò che è successo al documento: importazione, assegnazione, contabilità, approvazioni, rifiuti, inoltri, richieste di chiarimenti, parcheggi e chi ha fatto che cosa e quando. Un clic su una voce mostra i dettagli.

La cronologia la vedi in ogni compito e nell’archivio.