Mehrere Aufgaben bearbeiten und exportieren

Hast du viele Belege zu erledigen, musst du nicht jeden einzeln aus der Aufgaben-Liste öffnen. In der Adminansicht gibt es zusätzlich Werkzeuge für die Buchhaltung.

Mehrere Aufgaben nacheinander bearbeiten

Markiere die Aufgaben mit den Kontrollkästchen links.
Klicke auf eine der markierten Zeilen.
Bearbeite den Beleg und schliesse die Aufgabe ab.

Der invoiceR öffnet danach automatisch die nächste markierte Aufgabe.

Filtern und sortieren in der Adminansicht

Wähle unten in der Aufgaben-Liste die Adminansicht. Dort gibt es:

eine Filterzeile direkt unter dem Tabellenkopf, in die du Werte eintippst,
unten in der Liste Neuer Filter, um mehrere Bedingungen zu kombinieren,
Schnellfilter über der Liste: Mit + speicherst du den aktuellen Filter unter einem Namen, mit einem Klick auf den Namen wendest du ihn wieder an,
die Sortierung per Klick auf den Spaltenkopf.

Exportieren

In der Adminansicht exportierst du die Liste mit dem Export-Symbol oben rechts als Excel-Datei, entweder alle Zeilen oder nur die markierten.

Aktionen für mehrere Aufgaben

Markiere die Aufgaben mit den Kontrollkästchen links.
Klicke mit der rechten Maustaste auf eine markierte Zeile.
Wähle die Aktion im Menü.

Aktion	Wofür
Prozess-Verlauf	Zeigt, welche Schritte der Beleg durchlaufen hat (nur bei einer markierten Aufgabe).
Aufgabe anderem Benutzer oder Rolle zuteilen	Gibt die Aufgaben einer anderen Person oder Rolle.
Chips hinzufügen, Chips löschen	Setzt oder entfernt Markierungen an den Belegen.
Zahlungsdaten exportieren	Exportiert die Zahlungsdaten der markierten Belege.
Aufgaben abschliessen	Schliesst mehrere Aufgaben im aktuellen Schritt auf einmal ab.
Problem-Handling durchführen	Führt eine Aktion aus Problem mit diesem Beleg für alle markierten Aufgaben gemeinsam aus, zum Beispiel weitergeben. Die Aufgaben müssen im gleichen Schritt stehen.
Datenexport	Exportiert die Daten der markierten Belege.
Als … anmelden	Meldet dich als die Person an, der die Aufgabe gehört (nur bei einer markierten Aufgabe). Zurück kommst du über das Benutzermenü mit Zurück zu meinem Konto.

Aufgaben anderer Personen

Mit der Berechtigung dazu gibt es in der Adminansicht oben diese Schalter:

Aufgaben aller Benutzer anzeigen: zeigt alle offenen Aufgaben des Mandanten. Du kannst sie öffnen und bearbeiten.
Aufgaben anderer Benutzer anzeigen: zeigt die Aufgaben, die du sehen darfst, auch wenn sie nicht dir gehören.
Parkierte Aufgaben anzeigen: zeigt Belege, die jemand parkiert hat.