Archiv

Im Archiv suchst du Belege, die schon bearbeitet sind oder gerade in einem anderen Schritt liegen. Du öffnest es im Hauptmenü mit Archiv.

Du siehst die Belege, für die du Leserechte hast. Das sind in der Regel die Belege, an denen du beteiligt warst, zum Beispiel weil du sie kontiert oder visiert hast. Die Buchhaltung sieht meist alle Belege.

Archiv mit Filterzeile unter dem Tabellenkopf und geöffnetem Kontierungs-Filter

Suchen und filtern

Filterzeile: Unter dem Tabellenkopf gibst du pro Spalte einen Suchbegriff ein, zum Beispiel einen Lieferanten, eine Rechnungsnummer oder einen Barcode.
Filtersymbol im Spaltenkopf: wählt Werte aus einer Liste, zum Beispiel einen bestimmten Status.
Sortieren: Klicke auf einen Spaltenkopf.
Kontierungs-Filter: Über die gleichnamige Schaltfläche filterst du nach Angaben aus den Kontierungszeilen: Kontierungs-Beschreibung, Konto, Kostenstelle, Projekt und weitere.
Eigene Belege anzeigen / Alle Belege anzeigen: Mit der entsprechenden Berechtigung schränkst du die Liste auf deine eigenen Belege ein.

Spalten blendest du wie in der Aufgaben-Liste über die Spaltenauswahl ein und aus.

Beleg ansehen

Klicke auf eine Zeile. Der Beleg öffnet sich zum Ansehen. Oben steht, in welchem Schritt er zuletzt war. Du siehst dieselben Reiter wie in einer Aufgabe, aber du kannst nichts mehr am Ablauf ändern. Mit Schliessen kehrst du zum Archiv zurück.

Im Reiter Verlauf siehst du, was mit dem Beleg wann und durch wen passiert ist, siehe Beleg-Verlauf.
Im Reiter Dokumente kannst du die Rechnung herunterladen und auch nachträglich Unterlagen anfügen, zum Beispiel einen E-Mail-Verkehr.
Im Reiter Kommentar kannst du weiterhin Kommentare schreiben.

Exportieren

Mit der entsprechenden Berechtigung markierst du Belege, klickst mit der rechten Maustaste und wählst Datenexport.