Administration im Überblick

Diese Seiten richten sich an die interne Administration und an Partner, die einen invoiceR einrichten und betreuen. Sie dürfen technisch sein: Einstellungsnamen, Tabellen und JSON-Beispiele kommen vor.

Wo wird was konfiguriert?

Die Konfiguration des invoiceR verteilt sich auf drei Orte.

In der Oberfläche: Menü Administration

Benutzer mit den passenden Berechtigungen sehen im Hauptmenü den Eintrag Administration. Dort pflegst du alles, was im Alltag ändert:

• Geschäftsbereiche: Der Baum deiner Mandanten. An jedem Geschäftsbereich hängen die Reglemente: Zuweisungs-Reglement, Visums-Reglement, Eskalations-Reglement, Import-, Export- und Spesen-Optionen.
• Rollen und Benutzer: Wer darf was. Siehe Berechtigungen.
• Einstellungen: Mandantenweite Einstellungen, zum Beispiel unter Andere Einstellungen.
• Job-Ausführung und Hangfire Dashboard: Hintergrund-Jobs überwachen und starten.
• Weitere Einträge wie Sprachen, Audit-Logs oder Wartung, je nach Berechtigung.

Hinweis

In der Oberfläche heisst der Baum Geschäftsbereiche. In der invoiceR-Praxis und in älteren Unterlagen ist meist vom Mandanten die Rede. Gemeint ist dasselbe: ein Knoten im Baum, an dem Reglemente, Formulare und Berechtigungen hängen.

In der Datei appsettings.json

Die Datei appsettings.json des Backend-Dienstes enthält die Grundeinstellungen wie Hostnamen und Datenbankverbindung. Viele Verhaltenseinstellungen des invoiceR haben dort ausserdem ihren Standardwert. Eine Einstellung mit dem internen Namen App.WorkflowManagement.FourEyeForcer.Priority liest ihren Standardwert zum Beispiel aus dem Abschnitt:

{
  "WorkflowManagement": {
    "FourEyeForcer": {
      "Priority": "10"
    }
  }
}

Ein Wert, der für einen Mandanten in der Datenbank (Tabelle dbo.AbpSettings) gespeichert ist, hat Vorrang vor dem Standardwert aus appsettings.json. Nach einer Änderung an appsettings.json muss der Dienst neu gestartet werden.

In Datenbank-Tabellen

Einige Teile lassen sich (noch) nicht in der Oberfläche pflegen, sondern nur über Einträge in den Konfigurationstabellen (Schema conf), zum Beispiel Kontierungs-Formulare, Transitions oder zusätzliche Schaltflächen. Die betroffenen Seiten nennen jeweils die Tabelle und ein Beispiel.

Achtung

Arbeite in den Konfigurationstabellen nur, wenn du weisst, was du tust, und teste die Änderung zuerst auf einem Testsystem. Einige Einträge werden zwischengespeichert und greifen erst nach einem Neustart des Dienstes oder dem Leeren des Caches.

Ablauf und Berechtigungen

Seite	Inhalt
Zuweisung zur Kontierung	Zuweisungs-Reglement: wer einen neuen Beleg kontiert
Freigaben	Visums-Reglement: wer einen Beleg freigeben muss
Freigabe-Skripte	Komplexe Bedingungen für Visums-Regeln per Skript
Kontierung	Kontierungs-Formulare und Verhalten des Kontierungs-Schritts
Kontierungs-Felder	Felder ein- und ausblenden, Abhängigkeiten zwischen Feldern
Kontierungs-Schaltflächen	Zusätzliche Schaltflächen, zum Beispiel Excel-Import
Transitions	Programmlogik beim Übergang zwischen zwei Prozessschritten
Manuelle Freigabe-Anfrage	Zusätzliche Freigeber direkt in der Kontierung anfragen
Abwesenheiten	Wie Abwesenheiten und Stellvertretungen technisch wirken
Berechtigungen	Rollen, Rechte und Sicht auf Aufgaben anderer
Spesen	Spesen-Formulare, Kategorien und Felder
Tooltips	Eigene Hilfetexte an Feldern hinterlegen
Daten-Editor	Stammdaten-Tabellen direkt im invoiceR bearbeiten

Belegeingang und Betrieb

Seite	Inhalt
E-Mail-Versand und -Import	E-Mails des invoiceR und Belegeingang per E-Mail
Postfach-Anbindung	Postfächer für den Belegeingang anbinden
Beleg-Erfassung einrichten	Belege per Upload einlesen
Dokumentablage und Archiv	Wo der invoiceR Dokumente ablegt
Wiederkehrende Jobs	Geplante Hintergrund-Jobs
Benutzer und Anmeldung	Benutzer anlegen, Anmeldung mit Firmenkonto
App-Registrierung in Microsoft Entra ID	Anmeldung über Microsoft Entra ID vorbereiten
Installation auf eigenem Server	Grundinstallation
Updater	Den invoiceR aktualisieren
Zugriff aus dem Internet	Zugriff von ausserhalb des Firmennetzes
Wartungsseite	Hinweisseite während Wartungsarbeiten
Datenbank	Aufbau der invoiceR-Datenbank