Beleg-Erfassung einrichten

Auf der Seite Reporte (Menü Reporte) sehen Benutzer eine Karte pro eingerichteter Erfassungsart. Über eine Karte laden sie ein Dokument hoch oder erstellen einen Beleg ohne Dokument, zum Beispiel einen Umbuchungsbeleg. Wie das für die Benutzer aussieht, beschreibt Upload.

Seite Reporte mit zwei Karten: eine mit Dokument-Upload und Auswahlfeldern Geschäftsbereich und Klassifizierung, eine ohne Dokument

Jede Karte ist ein Eintrag in der Tabelle conf.IrReport. Eine Oberfläche zum Bearbeiten gibt es nicht, die Einträge werden per SQL gepflegt.

Hinweis

Die Seite sehen nur Benutzer mit der Berechtigung Berichte (Pages.Reports). Gibt es keinen Eintrag, zeigt die Seite „Keine Belege konfiguriert!“.

Spalten von conf.IrReport

Spalte	Bedeutung
Id	GUID des Eintrags.
TenantId	Mandant.
Name	Titel der Karte. Kann ein Lokalisierungs-Schlüssel sein, dann erscheint er übersetzt.
Description	Beschreibung auf der Karte, ebenfalls lokalisierbar.
ExternalIdPrefix	Optional. Präfix für die Belegnummer; der invoiceR hängt eine laufende Nummer an.
ProcessId	Prozess, in dem der neue Beleg angelegt wird (conf.Processes).
NodeId	Workflow-Schritt, in dem die erste Aufgabe startet (conf.Nodes).
ClassificationId	Optional. Vorgegebene Klassifizierung; sonst gilt die des Prozesses.
ShowClassificationSelector	Benutzer wählt die Klassifizierung selbst.
ShowOrganizationUnitSelector	Benutzer wählt den Geschäftsbereich selbst.
DefaultIrOrganizationUnitId	Geschäftsbereich, falls der Benutzer keinen wählt und keinem zugeordnet ist.
ShowAssignUserSelector	Benutzer wählt den Zuweisungs-Benutzer für die erste Aufgabe.
ShowAssignRoleSelector	Benutzer wählt die Zuweisungs-Rolle für die erste Aufgabe.
ShowDocumentUpload	Karte zeigt das Feld zum Hochladen eines Dokuments. Ohne diese Option entsteht ein Beleg ohne Dokument.
StartTaskAsBlocked	1: Die Aufgabe startet blockiert, der Benutzer prüft und ergänzt den Beleg zuerst. 0: Der Beleg läuft direkt durch den Workflow.
DocumentRecogniserId	Optional. Texterkennung, an die das hochgeladene Dokument geht (conf.DocumentRecognisers).
ConfirmCreationTitle, ConfirmCreationMessage	Optional. Titel und Text einer Rückfrage, bevor der Beleg erstellt wird.

Beispiel

Eine Karte, mit der Benutzer eine Rechnung hochladen, den Geschäftsbereich selbst wählen und den Beleg vor dem Start prüfen:

INSERT INTO conf.IrReport
  (Id, TenantId, Name, Description, ProcessId, NodeId,
   ShowDocumentUpload, ShowOrganizationUnitSelector, ShowClassificationSelector,
   ShowAssignUserSelector, ShowAssignRoleSelector, StartTaskAsBlocked)
VALUES
  (NEWID(), 1, N'Rechnung hochladen', N'PDF-Rechnung erfassen und prüfen',
   '<process-id>', '<node-id>',
   1, 1, 0,
   0, 0, 1);

Die IDs für Prozess und Workflow-Schritt findest du in conf.Processes und conf.Nodes.