Zuweisung

In der Zuweisung entscheidet sich, wer einen neuen Beleg kontiert. Im Idealfall passiert das automatisch und du merkst von diesem Schritt nichts.

Automatische Zuweisung

Nach dem Belegeingang sucht der invoiceR im Zuweisungs-Reglement eine passende Regel, meistens anhand der Kostenstelle auf der Rechnung. Findet er eine, geht der Beleg direkt in die Kontierung zu der Person oder Rolle, die in der Regel hinterlegt ist.

Wie das Reglement aufgebaut ist und gepflegt wird, steht unter Zuweisungs-Reglement.

Manuelle Zuweisung

Findet der invoiceR keine passende Regel, landet der Beleg im Schritt Manuelle Zuweisung. Diese Aufgaben sehen alle Personen, die für die manuelle Zuweisung zuständig sind, in der Regel die Buchhaltung.

1. Öffne die Aufgabe. Der Reiter Manuelle Zuweisung ist bereits ausgewählt.
2. Wähle unter An Benutzer zuweisen eine Person oder unter An Rolle zuweisen eine Rolle. Du kannst auch beides wählen.
3. Schreibe bei Bedarf einen Kommentar für die Person, die kontiert.
4. Klicke auf Beleg zuweisen.

Der Beleg geht in die Kontierung und erscheint in der Aufgaben-Liste der gewählten Person oder bei allen Mitgliedern der gewählten Rolle.

Reiter Manuelle Zuweisung mit den Feldern An Benutzer zuweisen, An Rolle zuweisen, Kommentar und der Schaltfläche Beleg zuweisen

Hinweis

Die Rolle für die manuelle Zuweisung selbst ist keine gültige Auswahl. Wähle die Person oder Rolle, die den Beleg kontieren soll.

Über die Zuweisungs-Kostenstelle zuweisen

Statt eine Person von Hand zu wählen, kannst du auch die richtige Kostenstelle nachtragen und die automatische Zuweisung noch einmal laufen lassen:

1. Trage im Reiter Übersicht im Feld Zuweisungs-Kst die richtige Kostenstelle ein.
2. Klicke auf Problem mit diesem Beleg und wähle die Aktion, die die Zuweisung erneut ausführt.

Der invoiceR sucht dann mit der neuen Kostenstelle im Reglement. Wie die Aktion bei euch heisst, hängt von der Einrichtung ab.

Einen Beleg später anders zuweisen

Ist ein Beleg bereits in der Kontierung, aber bei der falschen Person, kann die kontierende Person ihn mit Beleg weitergeben weiterleiten, siehe Belegaktionen. Die Buchhaltung kann Aufgaben zudem in der Aufgaben-Liste per Rechtsklick einer anderen Person zuteilen.