Aide de l'invoiceR

L’invoiceR fait passer chaque facture fournisseur, sous forme de document, par un déroulement fixe. À chaque étape, la personne responsable reçoit une tâche dans sa liste des tâches et l’y traite.

Le déroulement d’un document

1. Entrée des documents : la facture arrive dans l’invoiceR par e-mail, numérisation ou téléversement. La reconnaissance de texte lit le fournisseur, les montants et les positions.
2. Affectation : le règlement d’affectation détermine qui poursuit le traitement du document.
3. Imputation : vous répartissez le montant sur des comptes, des centres de coûts et d’autres dimensions.
4. Visa : les personnes autorisées valident le document.
5. Contrôle final : la comptabilité fournisseurs vérifie le document et le transmet à l’ERP.
6. Archives : le document comptabilisé reste retrouvable avec tout son historique.

Les étapes que votre mandant utilise et les personnes qui les traitent sont définies par votre administration.

Ce que vous trouvez ici

• Bases : connexion, interface, liste des tâches, notifications et absences.
• Processus : les différentes étapes, de l’affectation aux archives.
• Application mobile : viser et saisir des frais en déplacement.
• Entrée des documents et reconnaissance de texte : comment les factures arrivent dans l’invoiceR et sont lues.
• Modules : fonctions disponibles uniquement avec un module activé en plus.
• Administration : configuration des règlements, rôles, validations et interfaces.
• Développeurs et partenaires : informations techniques pour les intégrations.

L’aide s’applique à la version indiquée en haut dans le sélecteur de version. Ce qui a changé avec une mise à jour figure sous Nouveautés.

L’aide existe en allemand et en anglais. Vous changez de langue en haut à droite dans le sélecteur de langue ; si une page manque en anglais, l’aide affiche la version allemande avec une indication.