Téléverser des documents

Si une facture n’arrive pas par e-mail, par exemple sur papier, vous la téléversez vous-même dans l’invoiceR. Numérisez d’abord la facture en PDF.

Les modes de saisie que vous voyez sont configurés par votre administration, voir Configurer la saisie de documents.

Téléverser un document

Ouvrez Rapports dans le menu. Vous voyez une carte par mode de saisie, par exemple une pour les factures.
Remplissez les champs affichés sur la carte correspondante. Selon la configuration, ce sont Domaine d’activité, Classification, Utilisateur d’assignation ou Rôle d’assignation. Les champs qui n’apparaissent pas sont renseignés par l’invoiceR lui-même.
Cliquez sur Choisir le document et sélectionnez le PDF, ou faites glisser le fichier dans le champ (« …ou déposer ici »).
Cliquez sur le bouton … erstellen. Il porte le nom de la carte, par exemple Rechnung erstellen.

Page « Rapports » avec une carte de saisie : champs de sélection, PDF sélectionné et bouton « Rechnung erstellen »

L’invoiceR téléverse le document et lit les données. Cela prend en général quelques secondes, pendant lesquelles vous voyez une animation. Ensuite, le nouveau document s’ouvre directement, pour autant que vous ayez le droit de le modifier. Sinon, un message indique que le document a été créé, et il poursuit son chemin dans le processus.

Un seul PDF peut être téléversé par document. Les autres formats de fichier ne sont pas possibles.

Documents sans fichier

Certains modes de saisie n’ont pas besoin de fichier, par exemple une pièce de transfert comptable. Sur ces cartes, il n’y a pas de champ pour le fichier. Cliquez directement sur … erstellen : le document est créé et ouvert immédiatement.

Si quelque chose ne fonctionne pas

« Délai dépassé » : le traitement dure plus longtemps que d’habitude. Le document continue d’être traité en arrière-plan. Regardez après quelques minutes dans la liste des tâches avant de téléverser à nouveau le PDF.
« Erreur lors de la création du document » : le document n’a pas été créé. Réessayez. Si l’erreur se reproduit, adressez-vous à votre administration interne.
« Aucun rapport configuré ! » : aucun mode de saisie n’est encore configuré pour vous.