Archives
Dans les archives, vous cherchez les documents déjà traités ou qui se trouvent actuellement à une autre étape. Vous les ouvrez dans le menu principal avec Archives.
Vous voyez les documents pour lesquels vous avez des droits de lecture. Ce sont en général les documents auxquels vous avez participé, par exemple parce que vous les avez imputés ou visés. La comptabilité voit le plus souvent tous les documents.
Chercher et filtrer
Section intitulée « Chercher et filtrer »- Ligne de filtre : sous l’en-tête du tableau, vous saisissez pour chaque colonne un terme de recherche, par exemple un fournisseur, un numéro de facture ou un code-barres.
- Symbole de filtre dans l’en-tête de colonne : choisit des valeurs dans une liste, par exemple un statut déterminé.
- Trier : cliquez sur un en-tête de colonne.
- Filtre d’imputation : avec le bouton du même nom, vous filtrez selon les indications des lignes d’imputation : Description de l’imputation, Compte, Centre de coûts, Projet et d’autres.
- Afficher vos propres documents / Afficher tous les justificatifs : avec l’autorisation correspondante, vous limitez la liste à vos propres documents.
Vous affichez et masquez les colonnes comme dans la liste des tâches avec la sélection des colonnes.
Consulter un document
Section intitulée « Consulter un document »Cliquez sur une ligne. Le document s’ouvre en consultation. En haut figure l’étape où il se trouvait en dernier. Vous voyez les mêmes onglets que dans une tâche, mais vous ne pouvez plus rien modifier au déroulement. Avec Fermer, vous revenez aux archives.
- Dans l’onglet Historique, vous voyez ce qui s’est passé avec le document, quand et par qui, voir Historique du document.
- Dans l’onglet Documents, vous pouvez télécharger la facture et aussi joindre des pièces après coup, par exemple un échange d’e-mails.
- Dans l’onglet Commentaire, vous pouvez continuer à écrire des commentaires.
Exporter
Section intitulée « Exporter »Avec l’autorisation correspondante, vous sélectionnez des documents, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Exportation des données.