Traiter et exporter plusieurs tâches

Si vous avez beaucoup de documents à traiter, vous n’avez pas besoin d’ouvrir chacun séparément depuis la liste des tâches. Dans la vue admin, il existe en plus des outils pour la comptabilité.

Traiter plusieurs tâches à la suite

1. Cochez les tâches avec les cases à gauche.
2. Cliquez sur l’une des lignes cochées.
3. Traitez le document et terminez la tâche.

L’invoiceR ouvre ensuite automatiquement la prochaine tâche cochée.

Filtrer et trier dans la vue admin

Choisissez en bas de la liste des tâches l’Admin View. Vous y trouvez :

• une ligne de filtre directement sous l’en-tête du tableau, dans laquelle vous saisissez des valeurs,
• en bas de la liste Créer un filtre, pour combiner plusieurs conditions,
• des filtres rapides au-dessus de la liste : avec +, vous enregistrez le filtre actuel sous un nom, avec un clic sur le nom, vous l’appliquez de nouveau,
• le tri par clic sur l’en-tête de colonne.

Exporter

Dans la vue admin, vous exportez la liste avec le symbole d’exportation en haut à droite sous forme de fichier Excel, soit toutes les lignes, soit seulement les lignes cochées.

Actions pour plusieurs tâches

1. Cochez les tâches avec les cases à gauche.
2. Faites un clic droit sur une ligne cochée.
3. Choisissez l’action dans le menu.

Action	Pour quoi
Cours du processus	Montre les étapes que le document a parcourues (seulement avec une tâche cochée).
Affecter une tâche à un autre utilisateur ou rôle	Donne les tâches à une autre personne ou à un autre rôle.
Ajouter des puces, Supprimer des puces	Pose ou retire des marques sur les documents.
Exporter les données de paiement	Exporte les données de paiement des documents cochés.
Compléter les tâches	Termine plusieurs tâches de l’étape actuelle en une fois.
Execute issue handling	Exécute une action de Problème avec ce document en une fois pour toutes les tâches cochées, par exemple transmettre. Les tâches doivent se trouver à la même étape.
Data export	Exporte les données des documents cochés.
Login as …	Vous connecte comme la personne à qui appartient la tâche (seulement avec une tâche cochée). Vous revenez par le menu utilisateur avec Retour à mon compte.

Différent chez vous ?

Vous ne voyez que les actions pour lesquelles vous avez l’autorisation. Les autorisations existantes sont décrites sous Autorisations.

Tâches d’autres personnes

Avec l’autorisation correspondante, ces interrupteurs existent en haut de la vue admin :

• Afficher les tâches pour tous les utilisateurs : affiche toutes les tâches ouvertes du mandant. Vous pouvez les ouvrir et les traiter.
• Show other Users Tasks : affiche les tâches que vous avez le droit de voir, même si elles ne vous appartiennent pas.
• Afficher les tâches préenregistrées : affiche les documents que quelqu’un a mis en attente.

Pour l’administration

Avec Définir la configuration actuelle de la liste des tâches comme standard pour tous les utilisateurs, vous enregistrez vos colonnes, filtres et tri comme standard pour tous les utilisateurs.