Elaborare ed esportare più compiti
Se hai molti documenti da sbrigare, non devi aprirli uno per uno dall’elenco dei compiti. Nella vista amministratore ci sono inoltre strumenti per la contabilità.
Elaborare più compiti uno dopo l’altro
Sezione intitolata “Elaborare più compiti uno dopo l’altro”- Contrassegna i compiti con le caselle di controllo a sinistra.
- Clicca su una delle righe contrassegnate.
- Elabora il documento e concludi il compito.
Poi l’invoiceR apre automaticamente il successivo compito contrassegnato.
Filtrare e ordinare nella vista amministratore
Sezione intitolata “Filtrare e ordinare nella vista amministratore”In fondo all’elenco dei compiti scegli Admin View (vista amministratore). Lì trovi:
- una riga dei filtri direttamente sotto l’intestazione della tabella, in cui digiti dei valori,
- in fondo all’elenco Creare un filtro, per combinare più condizioni,
- filtri rapidi sopra l’elenco: con + salvi il filtro attuale con un nome, con un clic sul nome lo applichi di nuovo,
- l’ordinamento con un clic sull’intestazione della colonna.
Esportare
Sezione intitolata “Esportare”Nella vista amministratore esporti l’elenco con il simbolo di esportazione in alto a destra come file Excel, tutte le righe oppure solo quelle contrassegnate.
Azioni per più compiti
Sezione intitolata “Azioni per più compiti”- Contrassegna i compiti con le caselle di controllo a sinistra.
- Clicca con il tasto destro su una riga contrassegnata.
- Scegli l’azione nel menu.
| Azione | Per cosa |
|---|---|
| Processo Corso | Mostra quali fasi ha attraversato il documento (solo con un compito contrassegnato). |
| Assegnare l’attività a un altro utente o ruolo | Affida i compiti a un’altra persona o a un altro ruolo. |
| Aggiungi chip, Chips löschen (eliminare chip) | Imposta o rimuove contrassegni sui documenti. |
| Esportazione dei dati di pagamento | Esporta i dati di pagamento dei documenti contrassegnati. |
| Terminare le attività | Conclude più compiti nella fase attuale in una volta sola. |
| Eseguire la gestione delle emissioni | Esegue un’azione di Problema con questo documento per tutti i compiti contrassegnati insieme, per esempio inoltrare. I compiti devono trovarsi nella stessa fase. |
| Data export | Esporta i dati dei documenti contrassegnati. |
| Accesso come … | Ti fa accedere come la persona a cui appartiene il compito (solo con un compito contrassegnato). Per tornare indietro usi il menu utente con Torna al mio account. |
Compiti di altre persone
Sezione intitolata “Compiti di altre persone”Con il permesso corrispondente nella vista amministratore in alto trovi questi interruttori:
- Mostra le attività di tutti gli utenti: mostra tutti i compiti aperti del mandante. Puoi aprirli ed elaborarli.
- Mostra i compiti degli altri utenti: mostra i compiti che puoi vedere, anche se non appartengono a te.
- Mostra attività parcheggiate: mostra i documenti che qualcuno ha parcheggiato.