Chi deve approvare? (Struttura di approvazione)
La struttura di approvazione ti mostra, per un documento, chi deve approvarlo e perché. Così vedi per esempio perché un documento si trova presso una determinata persona o se dopo l’approvazione attuale deve ancora approvare qualcuno.
Aprire la struttura di approvazione
Sezione intitolata “Aprire la struttura di approvazione”- Apri il documento dall’elenco dei compiti.
- Clicca sotto le schede su Struttura di approvazione.
- Conferma la domanda. L’invoiceR salva il documento, affinché la visualizzazione sia corretta.
Si apre la finestra Struttura di approvazione. Con Chiudere torni al documento.
Che cosa vedi nella finestra
Sezione intitolata “Che cosa vedi nella finestra”L’invoiceR riunisce le righe di imputazione in gruppi: tutte le righe per cui vale la stessa regola del regolamento di approvazione formano un gruppo. Ogni gruppo è una sezione a sé, che apri e chiudi con un clic. Se passi con il mouse sulla i accanto a Gruppo, vedi la somma del gruppo e la regola che vale.
In un gruppo aperto vedi:
- Gerarchia: i livelli che devono approvare uno dopo l’altro, come riquadri con frecce. Ogni riquadro
mostra il nome del livello, il suo limite e lo stato:
- riquadro rosso vuoto: ancora nessuna approvazione,
- segno di spunta arancione: una parte delle righe è approvata,
- segno di spunta verde: tutte le righe del gruppo sono approvate.
- Un livello con l’indicazione Richiesto è quello presso cui si trova il documento in questo momento.
- Un livello sbiadito non deve approvare. Un livello superiore si aggiunge solo se la somma del gruppo supera il limite del livello precedente.
- Righe di imputazione: le righe di questo gruppo con testo di registrazione e importo.
- Approvazioni rilasciate: chi ha approvato quando, anche se come sostituto o come membro di un ruolo.
Dettagli di un livello
Sezione intitolata “Dettagli di un livello”Clicca su un riquadro della gerarchia. Un campo ti mostra:
- Richiesta attuale: la persona o il ruolo a cui l’approvazione è richiesta in questo momento.
- Approvazione prevista: la persona o il ruolo responsabile di questo livello secondo il regolamento di approvazione.
- Le approvazioni già rilasciate a questo livello.
La richiesta attuale può differire dalla persona prevista, per esempio perché un sostituto subentra mentre qualcuno è assente.
Come approvi tu stesso è descritto in Approvazione.